Rapport HelloSafe 2023 : hausse attendue de 12,8 % des levées de fonds par les fintechs françaises en 2023

HelloSafe, plateforme de comparaison de produits d’assurance, de crédits, placements, mais aussi de dépenses de la vie courante, présente son rapport 2023 sur les fintechs françaises. Dans ce dernier ont été compilées un ensemble de statistiques et données sur les tendances de ces dernières années ainsi qu’à venir sur ce secteur très dynamique dans l’Hexagone.

HelloSafe, fintech française créée en 2021, se positionne déjà comme un leader de la comparaison de produits financiers dans près d’une dizaine de pays (Canada, Mexique, Brésil, Belgique, Suisse…). Avec désormais plus d’un million de visiteurs chaque mois sur l’ensemble de ses plateformes, l’entreprise entend apporter une transparence renouvelée sur son marché, en simplifiant l’accès à la comparaison à un ensemble de produits financiers, incluant les assurances, les plateformes de crypto-monnaie, les services de transfert d’argent, les solutions de crédit et d’épargne ou encore les offres bancaires.

Elle fournit à ses usagers des centaines de comparateurs et calculateurs gratuits, anonymes et instantanés ainsi que du contenu expert et mis à jour.

Le rapport HelloSafe 2023 des fintechs en France

Les fintechs, alliant innovation technologique et services financiers, ont révolutionné le secteur financier ces dernières années. En proposant des solutions alternatives aux services traditionnels bancaires, elles ont su conquérir une place de choix dans l’écosystème financier mondial. Dans ce rapport, HelloSafe examine les tendances clés de l’industrie fintech en France et à l’international de 2018 à 2023.

Chiffres clés sur les fintechs en France

En France, l’écosystème des fintechs est en constante évolution, porté par des investissements importants et une dynamique favorable. Dans cette section, HelloSafe s’intéresse aux levées de fonds réalisées par les fintechs, à l’évolution du marché et à la dynamique de l’écosystème fintech français.

Les levées de fonds dans les fintechs

• Entre 2018 et 2022, les levées de fonds des fintechs françaises ont connu une croissance exponentielle, passant de 318 millions € à presque 3 milliards € ;
• La part des fonds levés par les fintechs françaises représentent 4,25 % des levées mondiales et 16,71 % des levées européennes en 2022, selon un rapport de CB Insights;
• La France occupe la deuxième place du classement des pays européens ayant levé le plus de fonds, juste derrière le Royaume-Uni et devant l’Allemagne en 2022, selon In Extenso Innovation Croissance;
• En 2022, les trois quarts des levées de fonds dans les fintechs en France ont été enregistrées dans les secteurs de l’assurtech, des services bancaires, des services opérationnels et des activités de financement, d’après France FinTech;
• Les fintechs ont levé un total de 75,2 milliards $ à travers le monde en 2022, au cours de 5 048 opérations – cela représente une baisse de 46 % par rapport à 2021, lorsque les levées de fonds s’élevaient à 139,8 milliards de dollars, avec 5 474 opérations enregistrées.

Évolution du marché des fintechs

Le secteur des fintechs en France continue de croître à un rythme soutenu, porté par l’innovation technologique et une forte demande pour des services financiers plus flexibles et accessibles. D’après le graphique ci-dessous, on peut remarquer que :

• Entre 2018 et 2022, les levées de fonds par les fintechs françaises ont été multipliés par 10, passant de 318 millions € à quasiment 3 milliards € ;
• Le secteur des fintechs en France a connu une évolution remarquable en 2021, avec une hausse de 1,44 milliard € de ses levées, passant de 828,2 millions € à 2,272 milliards €.
• D’après les projections d’HelloSafe, les levées de fonds des fintechs françaises pourraient augmenter de 12,8 % par rapport à 2022, pour atteindre 3,27 milliards € en 2023.

Les fintechs françaises pourraient représenter un cinquième des levées européennes en 2023

Dans le paysage des levées de fonds, les fintechs françaises connaissent une croissance rapide et occupent une part de plus en plus importante parmi les levées de fonds totales. En effet, on constate une multiplication par 2,5 de la part des fonds levés par les fintechs françaises par rapport aux levées de fonds mondiales entre 2021 (1,80 %) et 2022 (4,44 %). Par ailleurs, les estimations de HelloSafe prévoient que cette part pourrait franchir la barre des 5 % en 2023.

Par ailleurs, la France se démarque de plus en plus en termes de part de fonds levés par rapport aux autres levées européennes, avec 16,71 % en 2022. Selon les projections, cette part devrait atteindre près d’un cinquième (19,2 %) cette année.

Avec une part de 20 %, le financement est le secteur majeur dans le panorama des fintechs françaises en 2023

Les fintechs françaises couvrent un large éventail de domaines d’activités, allant des services financiers traditionnels, tels que la banque et l’assurance, aux technologies de pointe, comme la blockchain et l’IA. Cette diversité de secteurs d’activités est un reflet de l’ampleur du potentiel d’innovation et de la créativité des entrepreneurs de la fintech en France. D’après ces données, on peut voir que :

• En 2023, les domaines d’activité les plus importants dans l’écosystème fintech en France sont le financement (19,6 %), les services fonctionnels (18 %) et la regtech (16,6 %) – à eux trois, ils comptent pour 54,2 % du panorama fintech français ;
• À l’inverse, les secteurs les moins communs pour ces fintechs sont les secteurs de la gestion du risque (0,8 %), les services bancaires (6,6 %) et l’assurtech (12,4 %).