TLDR : Das Risikokapitalunternehmen Cathay Innovation hat seinen dritten, auf KI spezialisierten Fonds, Fund III, mit 1 Milliarde US-Dollar abgeschlossen. Der Fonds soll die Transformation von Schlüsselindustrien wie Gesundheit, Energie, Finanzen und Konsum durch KI unterstützen, in Partnerschaft mit großen Unternehmen wie Sanofi, TotalEnergies, Valeo und anderen. Bisher wurden 14 Start-ups in Europa, den USA und Asien unterstützt.
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Cathay Innovation, das Pariser Risikokapitalunternehmen, das mit Cathay Capital verbunden ist, gab am 28. Mai den endgültigen Abschluss seines dritten Fonds bekannt: Fund III, mit einem Volumen von 1 Milliarde US-Dollar. Dieses Investitionsvehikel hat sich zum Ziel gesetzt, die nachhaltige Transformation kritischer Sektoren wie Gesundheit, Energie, Finanzen und Konsum durch sogenannte "vertikale" KI zu unterstützen, die für spezifische Anwendungsfälle in jeder Branche entwickelt wurde.
Diese Ankündigung erfolgt in einer besonders komplexen Zeit für Risikokapital, die von einem globalen Rückgang bei der Kapitalbeschaffung, einer vorsichtigen Neubewertung von Technologieanlagen und einem zunehmenden Fokus auf nachhaltige Geschäftsmodelle geprägt ist.
Verbindung von aufstrebenden Start-ups mit realen Industrien
Laut Denis Barrier, Mitbegründer von Cathay Innovation, "Fund III repräsentiert eine neue Art von Risikokapitalfonds, der für das KI-Zeitalter entwickelt wurde, mit dem Kapital und dem Ökosystem, das für einen echten industriellen und gesellschaftlichen Wandel erforderlich ist".
Der behauptete Ansatz ist resolut partnerschaftlich. Die finanzierten Start-ups werden nicht nur aufgrund ihres technologischen Potenzials ausgewählt, sondern in ein Co-Entwicklungsprogramm mit großen Unternehmen integriert. Der Fonds, der im Juli 2022 ins Leben gerufen wurde, zählt zu seinen Unterstützern multinationale Unternehmen wie Sanofi, TotalEnergies, Valeo, BNP Paribas Cardif, Groupe SEB und Groupe ADP, die alle aus den anvisierten Sektoren stammen.
Er ist als Artikel 8 im Sinne der europäischen SFDR-Verordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation) eingestuft und bevorzugt Innovationen mit positiver Umwelt- und Sozialwirkung.
Bereits 14 Start-ups unterstützt
Laut der Verwaltungsgesellschaft "ist Fund III der größte Risikokapitalfonds der Europäischen Union, der weltweit in vertikale KI investiert".
Er richtet sich an Unternehmen in der Serie A, B oder in fortgeschrittenem Wachstumsstadium und engagiert zwischen 5 und 100 Millionen US-Dollar pro Transaktion. Der Fonds agiert als Lead-Investor oder Co-Investor, während er die Möglichkeit zur Reinvestition behält, um die Start-ups langfristig zu unterstützen.
Bisher hat er in 14 Start-ups in Europa, den USA und Asien investiert. Zu den unterstützten französischen Unternehmen gehören:
- Nabla, das einen KI-Assistenten für Gesundheitsfachkräfte entwickelt, um die Qualität der Versorgung und die Effizienz von Konsultationen zu verbessern;
- AQEMIA, das sich auf die Wirkstoffentdeckung spezialisiert hat und künstliche Intelligenz mit Quantenphysik kombiniert, um die pharmazeutische Forschung zu beschleunigen;
- Bioptimus, das an der Schaffung eines universellen Grundlagenmodells für die Biologie arbeitet, mit dem Ziel, die biomedizinische Forschung durch KI zu transformieren;
- Entalpic: konzentriert sich auf die Entdeckung innovativer Materialien mit geringen Kohlenstoffemissionen unter Verwendung fortgeschrittener KI-Modelle.